详细信息
您的位置:首页>新闻中心>详细信息
LED照明行业面临的机遇及挑战分析
发布时间:2021-08-16     阅读:580

 

 

1、行业发展态势


目前,全球已经初步形成以北美、欧洲、亚洲三大区域为中心的产业格局,各自在不同领域有较强优势。以美国、日本、德国为代表的具有LED照明全产业链制造能力的发达经济体在高端市场占据优势,具备先进的装备水平和较为完备的产业链体系,但受困于人工、物流、供应链成本较高的限制,并未形成规模效应。在亚洲新兴市场国家中,以印度、越南等为代表的较晚发展LED照明产业的国家虽然具备一定产品制造能力,但是其产业链配套不完善,且还面临国家政治经济形势复杂、社会效率低下等问题,短期较难形成竞争力。


中国作为全球LED照明产业的世界工厂,是全球最大的LED照明产品生产和出口国,具有LED照明产业全产业链生产制造能力,在LED照明产品生产、研发、销售上具有较强的竞争力。


此外,近年来LED照明产业的产能快速扩张,造成行业集中度较低,市场竞争较为激烈。昕诺飞、欧司朗等国际一线品牌,以及欧普照明等国内一线品牌,凭借其强大的品牌、渠道、管理和技术研发优势,占据着中高端产品市场大部分的份额。部分具有自身技术特点和产品开发能力的新兴LED照明企业也抓住了行业发展机遇迅速壮大,成功切入中高端细分产品市场并占据着一定的市场份额。而众多中小型LED照明生产企业,由于其产品技术、质量、品牌和渠道方面的局限性,主要在中低端市场进行价格竞争。


2、行业特性


(1)周期性


随着LED照明技术逐渐成熟,及世界各国对节能环保问题的重视和政策引导,LED照明产业迎来了巨大的发展机遇,因而周期性特征并不明显。


(2)区域性


当前,全球LED照明产业初步形成了以亚洲、欧洲及北美三大区域为中心的产业分布和竞争格局。中国是全球重要的LED照明产品生产基地和出口基地,亚洲、欧洲和北美是全球最主要的产品消费市场。


(3)季节性


LED照明产品应用领域比较广泛,在日常生活、商业、生产、工程、交通、等各个领域均有长期稳定的应用需求,因此总体市场季节性特征不明显。但细分市场LED商业照明产品主要是面向商业客户,受传统消费习惯的影响,节假日期间往往是销售旺季,国内的“五一”、“十一”、“双十一”、“农历新年”期间,国外的“圣诞”期间,品牌商客户会加大对商业照明产品的推广和销售,因此下半年是商业照明行业的销售旺季,在新年假期过后的上半年,销售相对平淡。因此,商业照明行业存在一定的季节性特征。


3、行业利润水平变动趋势及原因


LED照明行业下游市场应用领域广泛,市场需求旺盛。LED光源面临较激烈的市场竞争,产品的盈利空间较低。通用照明是LED照明产品最大的应用市场,其细分领域发展差异较大,家居照明领域正逐步进入成熟期,市场竞争格局基本形成,同时受人工成本上升、产品竞争加剧等因素影响,盈利空间受到了一定的挤压。


商业照明和工业照明等细分市场正处于快速发展阶段,随着商业照明客户个性化和定制化需求的不断丰富,以及工业照明场景对安全性、舒适性、智慧化等要求的提高,商业照明和工业照明等细分市场仍将保持快速发展,而且差异化、个性化的产品往往具有更高的产品附加值,盈利空间较大。


4、行业面临的机遇及挑战分析


(1)面临的机遇


A、世界各国推动LED照明产品的普及以及国家政策支持


为提高能效、保护环境、应对全球气候变化,美国、欧盟、日本等发达国家/地区政府相继出台了禁用传统白炽灯和扶持促进LED照明产业发展的政策。


B、LED照明技术持续发展,价格不断下降


技术的进步决定了LED照明行业的快速成长,LED照明产品替代节能灯是照明产业发展的趋势。LED照明技术的进步主要体现在两个方面:一是光效的持续提升。根据有关数据,2018 年产业化高功率白光LED光效超过 180lm/W、LED室内灯具光效超过 100lm/W、室外灯具光效超过 130lm/W;二是成本价格的不断下降。受上游芯片技术提升、产能增长和灯具生产流程优化等原因影响,主要原材料的成本逐步下降,降低了LED灯具的生产成本。


根据统计数据,以一颗相当于 60 瓦的LED灯泡价格来看,其价格在 2011 年 1 月时约 45-50 美元/颗,而到 2018 年 7 月,价格却已经下滑至不到 10 美元/颗,至 2019 年 5 月进一步下降至 7 美元/颗,LED照明产品的价格已渐渐逼近传统节能灯的价格。


C、LED照明产品应用领域持续扩宽


随着LED照明技术的迅速发展,LED照明产品的稳定性、使用寿命、智能化、显指、光效等性能指标日趋成熟,达到满足市场需求的状态,LED照明产品已不仅仅是满足一般照明的需求,而是根据应用场景的不同,衍生出各种应用领域,市场范围不断扩展和延伸。


在上世纪九十年代以前,LED照明产业处于发展前期,产品色系单一、价格较高,应用市场主要由信号灯、指示灯等需求拉动;上世纪九十年代中后期开始,LED照明产业进入快速发展阶段,蓝、绿光技术的发展与产品价格的下降使得LED照明在商用领域得到迅速推广,并成为当时LED照明市场发展的主要驱动力;随着技术的不断成熟以及价格的进一步降低,近年来LED照明产品在家居照明、工业照明等诸多领域亦逐步渗透,形成了潜力巨大的应用市场。未来,随着景观照明、汽车照明等细分行业的发展,LED照明市场需求仍将保持快速增长。


D、中国拥有完整的LED照明产业链条,行业进入发展成熟期


我国的LED照明产业起步于 20 世纪 60 年代末,经过近 50 年的发展,我国LED照明产业取得了显著的成就,已形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、封装以及LED产品应用在内的完整的产业链。


同时,中国高度重视LED照明技术研发,先后启动了绿色照明工程、半导体照明工程,在十大重点节能工程、高技术产业化示范工程、企业技术升级和结构调整专项、863 计划新材料领域中先后支持LED照明技术的研发和产业化项目,由此具备了较好的研发基础,并在下游LED照明集成应用方面具有一定优势。


E、中国行业标准不断完善,规范化发展成为方向


近年来,在国家发改委、国家标准委、科技部、工信部等政府部门的引导下,在相关行业组织及机构的推动下,我国LED照明标准检测认证取得阶段性进展。据全国标准信息公共服务平台统计数据,截至 2021 年 5 月 31 日,我国已发布LED照明相关现行国家标准 187 项,行业标准 174 项,地方标准 247 项,并积极开展团体标准试点工作,积极参与国际组织 ISO/TC274 标准化工作。


此外,LED照明产品的应用范围越来越广泛,其下游应用领域如户外场所、体育场馆等都逐步建立了相关管理规范。此外,铁道部、交通部、公安部等也都相应建立了LED照明应用产品的相关标准。上述行业标准和规范的建立,将有助于促进LED照明行业有序和规范化发展。


(2)面临的挑战


A、核心技术相对薄弱


当前,我国LED照明产品很大一部分用于出口,而欧美发达国家/地区市场不同于国内市场,有着严格的准入门槛、发达的信任管理机制,并通过高技术法规、高安全标准等方式对LED照明产品设置了市场准入条件。而我国LED照明企业在高端材料、光学设计、电源管理、散热技术等领域的核心技术长期以来一直处于较为薄弱的状态,LED照明企业在技术上无竞争优势,这成为我国LED照明产品出口欧美等发达国家/地区市场的重大障碍。


B、国内LED照明企业品牌影响力弱


从全球各区域发展情况来看,目前全球LED照明产业已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局,并呈现出以日本、美国、德国为产业龙头,中国台湾、韩国紧随其后,中国大陆、马来西亚等国家/地区积极跟进的梯队分布。


国际上,昕诺飞、欧司朗等国际巨头在高端产品市场占据大量市场份额,在产品与市场方面各具特色,形成了LED照明完整的产业链,并利用其在新产品和新技术领域中的创新优势,主要从事高附加价值产品的生产,掌握着高端材料、光学设计、电源管理、散热技术等关键的核心技术。而国内LED照明企业品牌提升增值能力较弱,或追求销售规模而忽视品牌建设,具备国际竞争力的品牌企业较少。


C、同质化竞争现象严重


产品同质化一直是困扰我国LED照明企业的难题之一,由于LED照明市场处于高速成长阶段,行业中的一些中小型规模企业在产品、技术的研发上投入较少,主要通过以较为低廉的价格抢占市场,从而导致LED照明行业呈现一定的无序竞争、产品同质化现象,这些问题不仅影响着LED照明企业的盈利状况,更加不利于LED照明行业的健康和可持续发展。


摘自报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年LED照明行业市场研究及投资前景预测报告》


来源:普华有策

 

文章转载自:中国之光网

上一篇:关于2021厦门国际照明展览会新展期定档的通告

下一篇:科研人员开发光遗传学LED装置,可治疗失明、焦虑等

加入我们
联系我们
点击这里给我发消息
客服热线
400-883-2009

工作时间:周一至周五
上午08:30-12:30
下午13:30-17:30